Workwflow + Шаблоны Документов + Письмо

[GetLucky]

Добрый день!

Есть плагин, который работает с шаблонами документов. Инициализируеться документ данными из СРМ (из сущности Контакт и связанных с ней) и отсылает письмо вместе с вложением.

Сейчас Логика Выглядит так:

1) Есть сущность Шаблон Документов, где и содержится наш шаблон + теги типа
tag2 = <contact.lastname>;
tag3 = <contact.parentcustomerid.account.new_firstname_advisor>;

2) Есть сущность Заполненные формы. Она имеет следующие связи

1 : N
Клиент Заполненные формы
Шаблон Документов Заполненные формы

На нее навешан плагин, он создает вложение на сущности Заполненные формы и отправляет письмо отвественному, который указан у контакта

Клиент попросил переделать плагин на форкфлов.

По моей логике кастомный шаг будет принимать два параметра: Клиент и Шаблон Документов.
Воркфолв должен быть один, но генерировать он может несколько шаблонов, так как шагов можно указать хоть 10.

Так вот, у меня такой вопрос: где лучше всего сохранять эти обработанные шаблоны (в Клиенте, в отдельной сущности, на сервере)?

И как после инициализации прикрепить в письмо. У меня есть код, который создает письмо с одним вложением, как их создать несколько?

Или разделить на два форкфлова. Один создает Доки, второй - прикрепляет вложения и отправляет их Ответственному лицу или Клиенту.

[Артем Enot Грунин]

Очень запутанный пост, но попытаюсь ответить.

1. Где лучше хранить документы? Есть стандартная сущность "Шаблон слияния почты". На мой взгляд, вам подходит идеально

2. Как прикрепить в письмо? Вопрос риторический. Если вы хотите использовать готовые активности CRM для отправки, тогда единственный выход - создавать объект Annotation. Стандартным же WF прикладывать его к письму и так же отправлять

3. Один шаг, или несколько? Вопрос только в том, как вы собираетесь передавать файл между этими шагами. И как собираетесь отправить.

4. У меня есть код, который создает письмо с одним вложением, как их создать несколько? Попробуйте использовать цикл.

[GetLucky]

Спасибо за рекомендации.

Клиент захотел создавать вместо вложений - файлы в SP (SharePoint) и добавлять ссылки на них в письма.

Так вот, если ли инфа как коннектиться из СРМ к SP?

Как в WorkFlow/Plugin создавать файлы в SP?

То есть какие там сборки, объекты и т.д.?

[Артем Enot Грунин]

Увы, не смотря на наличие некотрой интеграции "из коробки", CRM не предоставляет дополнительных сервисов для управления файлами в SP (поправьте меня, если я ошибаюсь).

Так что вам придется почитать SDK по SP. Если кратко, у вас два выхода: "объектная модель SP" и старые добрые веб-сервисы. Объектная модель - набор сборок для упрощения соединения и выполнения рутинных задач. В отличии от CRM существует два набора сборок: клиентский и серверный. Если вы решите использовать сборки, ваш плагин должен быть не изолированный.