AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 20.08.2009, 15:32   #1  
Camena is offline
Camena
Участник
 
111 / 10 (1) +
Регистрация: 23.03.2009
Адрес: Москва
? Отчет "Канал продаж"
В CRM есть стандартный отчет "Канал продаж", который отображает сведения по сделкам. В нем есть некое поле "Этап продажи", которое, насколько я понимаю, заполняется автоматически по какому-то своему алгоритму.
Проблема в том, что при формировании отчета я всегда получаю для любых сделок это поле пустым, точнее с надписью "Не указан", хотя все другие столбцы содержат данные. Но где указывать для него значение? или как сделать так, чтобы оно заполнилось?
Спасибо.
Старый 20.08.2009, 15:37   #2  
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Moderator
Аватар для Артем Enot Грунин
MCBMSS
Злыдни
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
3,912 / 623 (28) +++++++
Регистрация: 16.08.2007
Адрес: Пермь!
Записей в блоге: 151
Для этого вам надо сделать и применить к Сделке процесс продажи с этапами. Это делается при помощи Бизнес Процессов.
__________________
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия.

MS Certified Dirty Magic Professional
Старый 20.08.2009, 15:44   #3  
Camena is offline
Camena
Участник
 
111 / 10 (1) +
Регистрация: 23.03.2009
Адрес: Москва
Цитата:
Сообщение от Артем Enot Грунин Посмотреть сообщение
Для этого вам надо сделать и применить к Сделке процесс продажи с этапами. Это делается при помощи Бизнес Процессов.
Спасибо за информацию. Я так понимаю под БП подразумевается "Продажа услуг"? Можно ли поменять значения "Этап продажи" или это неизменяемый системный атрибут?
Старый 20.08.2009, 15:52   #4  
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
MCTS
Аватар для Сабитов Андрей
MCBMSS
Лучший по профессии 2009
 
851 / 122 (6) +++++
Регистрация: 07.09.2006
Адрес: СПб
Нет, БП - это бизнес процесс. Процесс продажи товаров/услуг не важно.
Например
Этап №1 Выяснение потребностей - Вероятность закрытия сделки 10%
Этап №2 Презентация - Вероятность закрытия сделки 20%
Этап №3 Ком.пред - Вероятность закрытия сделки 40%
Этап №2 Договор, счет - Вероятность закрытия сделки 60%

и т.д.
на каждом этапе ответсвенному засделку ставятся задачи, выполнение которых двигает сделку по воронке продаж
__________________
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Проблема с публикацией отчетов - не работает "Сделать отчет доступным для организации" serjio72 Dynamics CRM: Администрирование 8 16.07.2009 18:11
Отчет "Журнал продаж" Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 27.02.2009 15:42
Стандартный отчет "Каналы продаж". Базовый функционал. Работает??? (часть первая) KKNDSTER Dynamics CRM: Разработка 2 04.12.2008 17:56
Порядок этапов процесса в отчете "Каналы продаж" Lazarus Dynamics CRM: Функционал 5 20.05.2008 21:47
Ошибка в отчете "Каналы продаж" после изменения процесса продаж Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Разработка 2 25.09.2007 09:59
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 17:31.