Привязка эл письма к бизнес-партнеру

[Jackie]

В Outlook установлен клиент CRM и стоит параметр для эл. почты: "Отслеживать все сообщения эл почты от интересов, контактов и организаций CRM".

Предположим письмо приходит от контакта, который есть в базе CRM. У него устанавливается значок CRM, но в привязке стоит "CRM В отношении: [Нет] ".

Я создаю бизнес-процесс, который должен при создании письма в CRM привязать его к конкретному бизнес-партнеру. Но поле "В отношении" не привязывается.
Каким образом можно привязать эл. письмо к бизнес-партнеру (если не получится, то к контакту или совсем ни к кому)?

[a33ik]

Цитата:

Сообщение от Jackie

В Outlook установлен клиент CRM и стоит параметр для эл. почты: "Отслеживать все сообщения эл почты от интересов, контактов и организаций CRM".

Предположим письмо приходит от контакта, который есть в базе CRM. У него устанавливается значок CRM, но в привязке стоит "CRM В отношении: [Нет] ".

Я создаю бизнес-процесс, который должен при создании письма в CRM привязать его к конкретному бизнес-партнеру. Но поле "В отношении" не привязывается.
Каким образом можно привязать эл. письмо к бизнес-партнеру (если не получится, то к контакту или совсем ни к кому)?

Сделайте, пожалуйста, скриншотик этого БП и поместите сюда.

[Jackie]

Вот:

[a33ik]

Непонятные скриншоты, если честно.

Вы пытаетесь обновить поле "в отношении" значением из поля "в отношении", т.е. если оно было пустое, то пустым и останется.
А через аутлук в этом письме перед трекингом регардинг пробовали установить?

[Jackie]

"А через аутлук в этом письме перед трекингом регардинг пробовали установить? "

Руками все выбирается и привязывается.


"Вы пытаетесь обновить поле "в отношении" значением из поля "в отношении", т.е. если оно было пустое, то пустым и останется."

А как можно обновить это поле, чтобы в нем был бизнес-партнер, связанный с контактом, е-мейл которого в письме?

[a33ik]

Цитата:

Сообщение от Jackie

"А через аутлук в этом письме перед трекингом регардинг пробовали установить? "

Руками все выбирается и привязывается.

Похоже на то, что это - единственный выход из ситуации.

Цитата:

Сообщение от Jackie

"Вы пытаетесь обновить поле "в отношении" значением из поля "в отношении", т.е. если оно было пустое, то пустым и останется."

А как можно обновить это поле, чтобы в нем был бизнес-партнер, связанный с контактом, е-мейл которого в письме?

После того, как письмо приходит - оно устанавливается в закрытое состояние, а потому редактированию не подлежит, соответственно прийдётся руками через Outlook привязывать данное письмо.

[Jackie]

Большое спасибо.
Тогда прекращаю свои мучения по этому поводу .

[Артем Enot Грунин]

Постараюсь разъяснить как работает данный функционал. Отслеживание обозначает создание и привязку копии письма в CRM к записи клиента CRM. Иными словами, заполняет только поле "От" и "Кому". Поле "В отношении" используется для привязки к объектам описания продаж, маркетинга или сервиса, таким как Сделки, Кампании, Обращения - не к Клиентам.
Однажды отследив письмо в отношении какой-либо сделки, вся цепочка ответов и пересылок должна автоматически отслеживаться в отношении той же сделки. Для чего вам нужен функционал который вы описали совершенно не ясно.
Теперь по скриншотам: вы пытаетесь заполнить поле "В отношении" его же собственным значением! Какой результат вы надеетесь при этом получить? Если вы хотите, чтобы "В отношении" заполнялось значением полей "От" или "Кому", то следует так и делать.

[Jackie]

Я пока на этапе изучения CRM и привязка письма к бизнес-партнеру мне нужна с целью хранить всю переписку по партнеру в одном месте. Зашел в карточку партнера и тут же можно посмотреть весь журнал действий по нему.

"Теперь по скриншотам: вы пытаетесь заполнить поле "В отношении" его же собственным значением! Какой результат вы надеетесь при этом получить? Если вы хотите, чтобы "В отношении" заполнялось значением полей "От" или "Кому", то следует так и делать."

Если я встаю на поле "В отношении", то справа нет в выборе полей "От" или "Кому", если выбрать основной объект "Электронная почта".

[slivka_83]

Цитата:

Сообщение от Jackie

Я пока на этапе изучения CRM и привязка письма к бизнес-партнеру мне нужна с целью хранить всю переписку по партнеру в одном месте. Зашел в карточку партнера и тут же можно посмотреть весь журнал действий по нему.

А боковая ссылка Действия Вас чем не устраивает?

Цитата:

Сообщение от Jackie

Если я встаю на поле "В отношении", то справа нет в выборе полей "От" или "Кому", если выбрать основной объект "Электронная почта".

"В отношение" это одиночный лукап. А "Кому" это патилист Т.е. у них разные типы. А в "От" можно выбрать значение которое нельзя вставить в "В отношение".

[Jackie]

Тогда как это сделать?

" Если вы хотите, чтобы "В отношении" заполнялось значением полей "От" или "Кому", то следует так и делать."

[Артем Enot Грунин]

Цитата:

Сообщение от Jackie

Я пока на этапе изучения CRM и привязка письма к бизнес-партнеру мне нужна с целью хранить всю переписку по партнеру в одном месте. Зашел в карточку партнера и тут же можно посмотреть весь журнал действий по нему.

Перечитайте еще раз мой первый ответ. Как сказал Сливка, историю переписки вы будете видеть на основании того, что почта связана с получателем. Для этого не нужно заполнять поле "В отношении" - оно используется для других целей.

Цитата:

Сообщение от Jackie

"Теперь по скриншотам: вы пытаетесь заполнить поле "В отношении" его же собственным значением! Какой результат вы надеетесь при этом получить? Если вы хотите, чтобы "В отношении" заполнялось значением полей "От" или "Кому", то следует так и делать."

Если я встаю на поле "В отношении", то справа нет в выборе полей "От" или "Кому", если выбрать основной объект "Электронная почта".

Прошу прощения, не стал моделировать это у себя в системе. Сливка снова прав: поля имеют разный тип, поэтому эту операцию выполнить не возможно. У вас просто нет выбора: либо делайте вручную, либо не идите против логики системы - оставьте поле "В отношении" в покое.

[Jackie]

Оставляю в покое ...

[webpers]

Jackie,
Судя по всему, была конкретная цель для привязки электронной почты к конкретному бизнес-партнёру.
Раз так, то решение есть, но исключительно через разработку (стандартными настройками бизнес-процессов не решить).
Нужно: Написать свой сервис, который будет запускаться автоматически, к примеру, раз в 4 часа.

Что должно происходить:
Берём все электронные письма, у которых не заполнено "В отношении", затем для каждого из них смотрим значения от и кому.
Для каждой записи смотрим её тип и складываем в массив id искомых бизнес-партнёров по следующему принципу:
Если тип - бизнес партнёр, то берём его id
Если тип - контакт, то берём его родительскую запись (если она является бизнес-партнёром).
Затем ьерём из массива, например, первый id и делает update записи "Электронная почта".

P.S. Если есть потребности у заказчика, то раз мы внедряем клиент ориентированный софт, то почему же отказываем в вариантах оптимизации работы сотрудников... вопрос скорее риторический.

[Jackie]

Спасибо за вариант. Обязательно попробую.