Как в crm добавить данные в созданные ранее записи через импорт?

[Berger]

Помогите, опять стопор. Хочу заполнить новое поле в записях (т. е. обновить). Создаю файл с расширением csv, там 2 заполненных столбца. Как предполагалось, на основе одного столбца (который в записях заполнен) будет заполняться второй. Но crm мне создает новые записи. Что я не так делаю?

[Elka]

Добрый день!

А какая у вас версия crm ? Если 2011 , то попробуйте это сделать, используя excel

[Berger]

Да дело-то в том, что он все отлично загружает, но мне нужно обновить записи, а не создать новые.

[slivka_83]

Если Вы используете CRM 2011, то Вам сначала нужно выгрузить старые записи из CRM, при этом поставив специальную галочку в окне экспорта. Изменить экспортированные записи в экселе и загрузить обратно.

[Elka]

Цитата:

Сообщение от Berger

Да дело-то в том, что он все отлично загружает, но мне нужно обновить записи, а не создать новые.

Смотрите:
1) Выгружаете данные в excel, вместе с вашей колонкой, которую хотите обновить (записать в нее данные, если она пустая)
2) В excel редактируете эту самую колонку
3) Загружаете обратно, и следите чтобы стояла галка запретить дубликаты
4) И собственно все.. данные обновляются

p.s. у меня так получилось все

[Berger]

Вот в чем моя ошибка, я нужно выгружать все поля... Спасибо, буду пробовать.)

[Berger]

Перед загрузкой нужно все записи удалять?

[Elka]

Цитата:

Сообщение от Berger

Перед загрузкой нужно все записи удалять?

Нет, зачем.. вы вносите нужные вам изменения в экселе, когда будете импортировать, то эти данные обновятся в срм

[Berger]

Он мне данные не обновляет. Причем, хоть я и ставлю галку в запрете дубликатов, он мне все равно несколько записей подгружает.

[Elka]

Цитата:

Сообщение от Berger

Он мне данные не обновляет. Причем, хоть я и ставлю галку в запрете дубликатов, он мне все равно несколько записей подгружает.

Посмотрите во вложении..

[Berger]

Ой, спасибо, спасибочки!!!! Все получилось!!!