Форум или структурированные комментарии для CRM

[Казарин Александр]

Досталась мне такая задача, довольно не хитрая на вид, но если задуматься и начать разбираться то всплывают всякие неприятные вещи о которых я имею довольно смутное представление. Возможно кто нибудь сможет подсказать готовое решение, либо направить мою мысль в правильное русло.

И так. в целом структура похожа на ветвистый форум:
Есть три сущности:
- Возможная сделка
...|
...|__ Объект стройки
..........|
..........|__ Веха

Каждой из сущностей может быть сколько угодно много. У каждой сущности могут быть задачи.
Нужна возможность, контролировать из одного окна все комментарии по всему проекту. т.е. получается аналог комментариев, только структурированный и охватывающий связные объекты. Нужна возможность просмотра как общего списка комментариев последовательно, так и возможность просмотра по конкретной сущности. Получается что нужно что то вроде форума, где Возможная сделка, Объект стройки, Веха это подфорумы, а в них задачи это темы. Но с той лишь неприятной разницей что "подфорумы" тоже могут иметь "посты".

Вот как то так =) Хотел сам написать что-нибудь на asp.net или php типа простенького форума где бы плагины создавали те самые подфорумы, но столкнулся с тем, что я незнаю как прицеплять пользователя CRM к своему коду.

[a33ik]

Думаю, что упрощением будет - создание отчёта с дрилдауном - переходом на сабрепорт.

[Bondonello]

Цитата:

Сообщение от Казарин Александр

Досталась мне такая задача, довольно не хитрая на вид, но если задуматься и начать разбираться то всплывают всякие неприятные вещи о которых я имею довольно смутное представление. Возможно кто нибудь сможет подсказать готовое решение, либо направить мою мысль в правильное русло.

И так. в целом структура похожа на ветвистый форум:
Есть три сущности:
- Возможная сделка
...|
...|__ Объект стройки
..........|
..........|__ Веха

Каждой из сущностей может быть сколько угодно много. У каждой сущности могут быть задачи.
Нужна возможность, контролировать из одного окна все комментарии по всему проекту. т.е. получается аналог комментариев, только структурированный и охватывающий связные объекты. Нужна возможность просмотра как общего списка комментариев последовательно, так и возможность просмотра по конкретной сущности. Получается что нужно что то вроде форума, где Возможная сделка, Объект стройки, Веха это подфорумы, а в них задачи это темы. Но с той лишь неприятной разницей что "подфорумы" тоже могут иметь "посты".

Вот как то так =) Хотел сам написать что-нибудь на asp.net или php типа простенького форума где бы плагины создавали те самые подфорумы, но столкнулся с тем, что я незнаю как прицеплять пользователя CRM к своему коду.

А сделать большой и классный отчет с фильтрацией, как вам такой вариант?

[Казарин Александр]

Отчет - первое что я сделал, там и структуризация и фильтрация по сделкам, но они отказались им пользоваться, им зачем то требуется именно возможность сразу и наблюдать за всей картиной и иметь возможность писать комментарии. т.е. открывает ответственный за проект Возможную сделку, видит задачи, комментарии в них, и имеет возможность сразу в любой задаче оставить комментарий "не отходя от кассы", так сказать

Цитата:

дрилдауном - переходом на сабрепорт

Незнакомые мне слова =)

[a33ik]

Цитата:

Сообщение от Казарин Александр

Отчет - первое что я сделал, там и структуризация и фильтрация по сделкам, но они отказались им пользоваться, им зачем то требуется именно возможность сразу и наблюдать за всей картиной и иметь возможность писать комментарии. т.е. открывает ответственный за проект Возможную сделку, видит задачи, комментарии в них, и имеет возможность сразу в любой задаче оставить комментарий "не отходя от кассы", так сказать

По поводу не отходя от кассы - в отчёте можно настроить открытие карточки. И уже там вносить коментарий.

Если же всё таки хотите делать древовидку, то это будет задача из нетривиальных...

[Казарин Александр]

Правильно ли я понимаю на счет ссылок - что мы селектим IDшник и вешаем УРЛ на одно из полей, например http://crm/ELFCompany/sfa/opps/edit....{opportunityID} ? Или есть какой то другой способ? =)

[a33ik]

Цитата:

Сообщение от Казарин Александр

Правильно ли я понимаю на счет ссылок - что мы селектим IDшник и вешаем УРЛ на одно из полей, например http://crm/ELFCompany/sfa/opps/edit....{opportunityID} ? Или есть какой то другой способ? =)

Именно, Александр.

[Казарин Александр]

Воспользовался вашими советами на счет отчета, убедил руководство что форум это слишком круто и остановились на среднем варианте. написал отдельную asp страничку и вставил ее в iframe сущности, при открытии карточки сущности на страницу пересылается параметр id текущей сущности, делается выборка из базы всего что мне требуется, и строится в окошке подобие отчета но с вожможностью прямо на ходу галочками менять его отображение "полный/краткий" и т.д.

[Артем Enot Грунин]

Ну, можно форумы от WSS прикрутить было. Тогда бы еще и поиск работал. Но это бесспорно сложнее.

[a33ik]

Нашёл такое решение. Ознакомьтесь.